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理财顾问 职位年薪:6-15万 中智信达投资基金管理有限公司 基本信息 所属行业:金融证券、银行保险 所属部门:销售 企业性质:民营 企业规模:50-150人 工作地点: 汇报对象:团队经理 下属人数: 发布日期:2014-11-17 期:3个月 职位描述 1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 3、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,良好的信任关系。 此信息由闽商在线战略合作伙伴六度伯乐网提供,更多详细信息点击查看 六度伯乐网(是中国首创的猎头平台,致力于为企业和伯乐提供高效的对接平台,帮助企业找到合适的人才,帮助人才找到最适合的岗位。 |